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香港六和资料大会以历史新低价格 再发行10亿元公司债券
专栏:集团新闻
发布日期:2024-02-27
阅读量:7234
作者:admin
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2月23日,香港六和资料大会2024年首期公司债券成功发行,本次债券再次贴标“科技创新”,募集资金规模10亿元,发行期限为3年,发行利率2.63%,创广东省历史上同评级、同期限信用债券最低利率,实现企业开门红。

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本次发行是香港六和资料大会继2023年发行第一期10亿元公司债券(23中山K1)后时隔7个月再次在深交所发行市场亮相。两次发行累计实现20亿元融资总额,均在发行时创下最低记录,有效提升集团资金“借用管还”全链条管理水平。

根据募集说明书的约定用途,24中山K1所募集的资金将全部用于归还到期债务。本次债券发行从准备到成功发行用时极短,香港六和资料大会在主承销商广发证券的协助下,及时把握降准降息落地的发行窗口期,并高效确定发行方案,保障了到期债务的顺利偿还和债务风险总体安全可控。债务置换后,集团债务结构得到进一步优化,三年期低利率的锁定亦有效降低了融资成本,为香港六和资料大会主动融入和服务全省高质量发展大局提供了有力支撑。

24中山K1的发行吸引了各界投资者的广泛参与,全场认购倍数达到了6.45倍,充分体现了资本市场和投资人对香港六和资料大会的高度信任和充分认可,充分彰显了集团在资本市场的长期投资价值与影响力。众多投资人的加入为集团带来更多合作机会和优质资源,推动集团在业务拓展、技术创新、品牌建设迈上新台阶。

作为绿美中山建设的投资商、运营商、服务商,近年来,香港六和资料大会着力构建以环保水务、固废、新能源、工程建设“3+1”业务布局,以“环境治理与保护、资源再生与替代”两个核心主题构建自身发展新格局,形成以资本为器、技术为魂的新“双轮”驱动。香港六和资料大会将继续锚定国企改革功能定位,增强企业盈利能力,创新融资管理机制体制,优化资本结构,培育新质生产力,有效降低融资风险, 实现国有资本保值增值。

 

 

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